——浅谈中国养猪业的现状与发展趋势

作者：常务副总裁  高全利 / 市场总监   朱信钢 / 关内生猪产业化中原区总监  牟成龙 

中国的养猪业在经历了“新冠”和“非瘟”两大疫情的冲击之后，正在进行着一场伟大的变革，以燎原之势席卷行业各个领域，并且必将以凤凰涅槃之姿傲视世界养猪业，实现从数量第一向成长速度最快、进步幅度最大、未来前景最广阔的阶段性成功迈进。当然，在这个过程中也是伴随着无数的痛苦与眼泪、牺牲与付出，并以艰辛的拼搏和艰难的成长为代价。

2019—2022年，短短4年时间里我国养猪业的巨变是翻天覆地的。之所以这么说，是因为养猪业的变化是系统的、复杂的：既是结构性的，更是深层次的；既是全国性的，更是全产业链的；既是规模化、集约化的，更是智能化、标准化的；既是资本化了，更是金融化了；既是致力于战胜“非瘟”等疫情影响的，更是深耕于提质增效降本的；既是潜心于饲料安全节能减排的，更是延展至屠宰加工食品创新的；既是着眼于产业布局抢位占位的，更是着手于种业革命谋篇布局的；既是加强了洗消防控，更是完善了检测督查……

市场总是会客观逐步修正一切不符合发展趋势的行为，并且给那些尊重事物发展规律、正确做事情的人和企业以公正的回报。尽管有时会有所延迟，但是从未缺位，上述所有的发展变化正是这种现实的真实写照。

中国养猪业的大变革是在“非瘟”的冲击下拉开序幕的，又赶上了新冠病毒疫情，更多了几分悲壮的色彩。不管是一触即溃的散养户，还是越战越勇、奋不顾身的大集团，还是在夹缝中艰难抵抗的中小型家庭农场和伺机而上的中大型养殖场，都是伤痕累累。这是生产力之战，更是观念之战、变革之战。整个行业在艰辛的“奋战”之后，实现了五个重大的突破：

第一，打破了“南猪北养、北猪南调”的供应格局。南方养猪业快速崛起，并且后来居上，基本上缓解了供需关系的紧张，达到了初步平衡。西南地区与华南地区的增速与增量迅猛，区域猪价差越来越小。东北地区和华北地区将持续减量，西北地区因独特的地理环境成为种源基地的首选。

第二，突发的“非瘟”彻底打破了原有的种猪繁育及供应体系，使之几近崩塌。随后的复产之风极大地促进了从国外引种的热情与数量，客观上优化和提升了种群的质量和数量，为规模化、集约化发展奠定了重要基础，形成了新的种猪培育逻辑和供应体系。 这两年国家大力推动种源培育计划，更是提升了目前中国种猪繁育能力和体系，为下一步的发展奠定了具有战略意义的基础。

第三，彻底颠覆了养猪人的传统思维模式和养猪方式，并且实现了结构性的大转变：

(1)养猪人的层次大大提高了，行业门槛高了，博士、硕士、本科生蜂拥而至，如同淘金客，各行各业的大老板纷纷投资养猪业。

(2)养猪从穷人的偏爱变成了富人的喜爱。养猪从穷人养家糊口的无奈选择，转变为富人发家致富的重要选择，其地位提升了。

(3) 养猪产业链发展模式成为相关领域和行业的成功企业扩展业务的主要选择，因为它市场容量大，提升空间大，相对利润率高，只是风险太大。

(4)养猪方式由轻资产运作、粗放管理转变为重资产、高科技投资、精准化管理。

第四，由于养猪业结构性的根本改变，养猪的主体由散养户主导转变为规模化养殖场和产业化大集团引领，市场博弈的对象发生了重大改变。再加上政府的参与度和干预度高了，延续多年的猪周期规律被彻底打破，现在正处于新的规律形成的过程中，市场行情变幻莫测在所难免。

第五，在政府主导下的养猪业重整，让敏锐的大集团和金融机构嗅到了千载难逢的良机，都不顾风险地大量投资，并迅速抢占市场份额。然而，市场的残酷让他们欲罢不能，只能更加紧密地捆绑在一起，共同度过隧道期后分享阳光带来的成果。

如今的养猪市场正处于巨变后的调整完善期，尽管一轮风暴之后的养猪业略显狼藉，尤其是产能过剩造成的后遗症需要很长时间消化处理，不过各方心态正在恢复到理性与平和。大集团貌似在继续疯狂地扩产能上规模，其实质是前期战略与投资的延续变现，虽不能说是无奈之举，但多数是之前产能的落地，并没有新的征地和建场。毕竟当下中国养猪的存栏量与出栏量都达到了满足需求的规模，并且大多数存量都比较有保障，短期内快速退出的可能性很小。此外，国家现在倡导共同致富，帮助农民脱贫致富，不会支持大规模地挤压散户和家庭农场生存空间的行为。而且，目前也只有极少数的大集团还具有非常强的扩展能力与实力。

我判断：未来几年养猪业将从规模扩张期进入产业结构优化与经营管理水平提高期，进入新格局的筑底期。当然，部分龙头企业的规模仍然会保持一段时间的较高速增长，但是总体趋势已经形成，大集团的快速增长不是无限的，否则必将作茧自缚。优胜劣汰从来都不是以规模大小作为评判标准，而是以经营管理的质量与抗风险能力为根本。

这几年散养户快速退出养猪业的根本原因是收益与风险相比较严重失衡，机会成本过高。首先，他们基本不具备“非瘟”等疫病的防控能力，猪舍的客观条件不允许；其次，政府从环境保护和“非瘟”防控等角度的清退；再次，散养户输不起了；最后，外部就业机会增多，没有必要坚持养猪。这种情况在经济越发达的地区越明显，散户恐怕只能存在于自然防护疫病条件好、边远贫穷落后的地区了，并且多数人是那些不具备外出打工能力的留守人群。

家庭农场则与散养户完全不同，他们为养猪几乎投入了所有的资产和人力，养猪已经成为了他们难以放弃和割舍的一部分，退出对他们而言意味着破产。所以，他们只能全力以赴进行一次又一次的“决战”。养猪既是他们的生存手段，更是他们发家致富的不二选择。他们会全身心地钻研养猪技术与管理，并且不计回报地参与生产管理全过程，他们将会是养猪方面的高手，他们的优势将从管理和成本优势上升至技术与成绩优势，他们的顽强将会超出绝大多数人的想象，他们愈挫愈奋的精神仿佛“打不死的小强”。他们是中国养猪业的中坚力量，他们需要加强的方面是合作与联合，需要有效的组织平台将他们凝聚起来，避免各自为战造成的难以为继。家庭农场另一个非常有效的活法就是与产业化集团合作，成为他们系统中的一部分，比如做放养场。这样他们既可以发挥自身生产管理方面的特长，又能规避市场风险， 获得恰当的利润。

中大型养殖场是处于夹缝中的群体，他们突破了家庭农场模式的束缚，就像从农村走进城市的年轻人，有兴奋和激动，更有对陌生与未知的恐惧。他们失去了以往赖以成功的管理与成本优势，却迎来了高等级的竞争，既要应对经营管理模式转变造成的内部应激，又要对抗来自外部的干扰与市场客户群改变的打击，必须在挑战中安顿内心的不安与大而不强的转型升级。他们也像刚刚毕业的大学生，有未来，但是首先要活好现在，对自己能否有一个正确的定位与发展策略，对他们未来的影响至关重要。他们与家庭农场相比，机会更多，但是也更加脆弱。

还有一个特殊的群体，就是从事二次育肥的人。 他们都是行业中比较练达的人，对养猪业有着丰富的经验和理解，对市场状况也有清楚的认知，基本上都自认为善于扑捉机会，有着借鸡生蛋的头脑与本事。 然而他们也会因为过度贪婪而自陷绝境，偷鸡不成蚀把米。不过，不可否认的是他们是现阶段影响市场价格的重要因素之一，会不失时机地改变市场出栏量和出栏体重，在低价区入市，到高价时出售获利。他们比较成功地规避了“非瘟”疫情的风险，但是却无法躲避趋同心理造成的伤害。因为二次育肥的大体重猪需求量有限，也难免因为过度操纵而形成堰塞湖，当其崩盘后同样惨不忍睹。不得不说，赌博有风险，投资需谨慎。

夏日流光，绚烂中仍然时不时有雷电出现，花红柳绿的惬意多是在碧波荡漾的水边。并不是每一个山坳此时都能够感受到夏日的热烈，率先享受明媚的总是向阳而生的生物。养猪业也是如此，天南地北的差异从未改变，次第开放的花朵儿都有自己的安排与命运。

每一个时代都有其鲜明的特征，中国养猪业散户时代进化到规模化时代，并且开始了产业化的延伸，也有着明显的特征：

(1)从挣钱靠对行情的把握，发展到挣钱必须靠生产管理增效降本。

(2)养猪人从靠存栏量和出栏量的调节来规避风险、创造利润，转变为靠稳定的连续性生产来降低市场风险，并且通过充分的市场分析来调节生产节奏，减少了投机，相对稳健。

(3)越来越降低劳动力的使用和依赖，通过设备设施与智能化数字化技术的应用与管理，将生产管理变得简单有效和稳定。养猪业的工厂化、智能化趋势势不可挡，为规模化和产业化创造了更多的可能。

(4)养猪业越来越将自己的生存与未来发展的可能性紧密联系起来，短期行为大大减少。因为投资越多，风险意识越强，长期主义思维随之而来。所以，无论是猪场选址，还是在建造的设计上都充分考虑了环保安全及水资源等重要因素。

(5)更加重视品种选择与繁育体系建设，自繁自养与放养模式成为主流后，系统性、连续性是养猪人明智的选择，科学性规划与管理成为必然的常态。

(6)某些大集团产业链封闭式运营与家庭农场和中大型养殖场开放式合作，形成鲜明对照。造势与借势都在情理之中，行业进步的脚步迈得更大、更快。“集团+家庭农场”的合作运营模式更加受到推崇，兼容并蓄、取长补短、优势互补和协同发展符合国家及绝大多数人的意志与理念。

历史大势浩浩荡荡，顺势则昌，逆势必亡。所谓 的“时势造英雄”，便是应运而生的豪杰。因此，认清现状与趋势即审时度势是极其重要的。

中国养猪业的新格局新业态正在快速形成中，置身其中的每一个成员不仅要明察秋毫、洞若观火，更重要的是要迅速提升自己的实力，善于借助外部势力，顺势而为，才能大有作为。

在这样变革的时代，倒在拼搏路上的枭雄，远远多于胜者为王的英雄。刘邦与朱元璋都不是靠武力值高于一切对手而笑到最后，韬光养晦、忍辱负重更是其过人之处。小人物能够很好地活下来就是智慧，大公司失去机会也就意味着衰退。